CRM-система «Мегаплан» для управления продажами, проектами и финансами включает в себя также планировщик задач и дел. Облачная версия работает онлайн, как обычный сайт. Коробочная версия устанавливается на сервер компании-заказчика и работает локально. Интеграция с 1С предусмотрена на тарифе «CRM: Клиенты и продажи+» как в облачном, так и в коробочном решении.
С помощью интеграции 1С с «Мегапланом» в программы 1С попадают счета, выставленные из «Мегаплана», а в «Мегаплане» отражаются данные по оплатам и дублируются закрывающие документы. Благодаря синхронизации бухгалтеру не нужно вносить в базы одни те же сведения по нескольку раз.
Возможности интеграции 1С и «Мегаплана»
Интеграция происходит через модуль синхронизации на стороне 1С. В облачной 1С:Fresh обработчик уже встроен, а для локальной системы 1С нужно сначала скачать файл на компьютер.
Благодаря тому, что модуль обработки открывается из 1С, сохраняется полный контроль над бухгалтерией. Можно не беспокоиться, что кто-то случайно или намеренно исказит бухгалтерскую информацию.
Интеграция поддерживает двухстороннюю синхронизацию счетов, контрагентов, товаров и услуг. Кроме того, для дальнейшей передачи клиентам в «Мегаплан» из 1С могут загружаться закрывающие документы: ТОРГ-12, счет-фактура, акт выполненных работ и товарно-транспортная накладная.
Рис. 1. Модуль синхронизации 1С с «Мегапланом»
Синхронизация происходит в полуавтоматическом режиме: чтобы она стартовала, нужно запустить программу-обработчик и выбрать нужное действие.
- загрузка счетов из «Мегаплана» в 1С и выгрузка счетов из 1С в «Мегаплан» (счета также можно просматривать и синхронизировать выборочно);
- синхронизация статусов счетов в «Мегаплане» и в 1С после завершения обработки;
- синхронизация контрагентов в «Мегаплане» с контрагентами в 1С в обе стороны;
- синхронизация товаров и услуг из справочников номенклатуры 1С с позициями заказа в «Мегаплане» в обе стороны;
- загрузка закрывающих документов из 1С в «Мегаплан».
Как подключить интеграцию с «Мегапланом»
Подключение «Мегаплана» к облачному сервису 1С:Fresh
Чтобы подключить CRM «Мегаплан» к облачной бухгалтерии 1С, нужно провести несложную настройку:
- запустить бухгалтерию 1С:Fresh через тонкий клиент и в меню выбрать Администрирование
- открыть Дополнительные обработки и выбрать Синхронизация с Мегапланом
- в появившемся окне указать данные доступа в аккаунт «Мегаплана»
- для последующих синхронизаций использовать тот же алгоритм
Рис. 2. Включение интеграции 1С:Fresh с Мегапланом
Подключение «Мегаплана» к коробочной 1С
Чтобы подключить CRM «Мегаплан» к 1С локально, также нужно совершить несколько простых действий:
- скачать программу обработки на компьютер с установленной 1С:Бухгалтерией
- открыть файл из меню программы
- в появившемся окне указать данные доступа в аккаунт «Мегаплана»
- для последующих синхронизаций использовать тот же алгоритм.
Рис. 3. Включение интеграции коробочной 1С с Мегапланом
При загрузке счетов из «Мегаплана» можно задать префикс для номера счета, чтобы понимать их источник. Например, префикс МП может означать «Мегаплан».
Вместе со счетами в 1С загружаются новые контрагенты с заполненными полями и номенклатурные позиции. Для каждого контрагента, не найденного в базе 1С, и новой номенклатуры автоматически создается своя карточка.
Когда в 1С фиксируется оплата по счету из «Мегаплана», его статус в в CRM-системе меняется в соответствии со статусом 1С.
Рис. 4. Загрузка счетов из «Мегаплана» в 1С
«Мегаплан» запоминает идентификаторы 1С (УИД) для найденных или созданных элементов справочников клиентов, счетов и товаров. Благодаря этому элементы сопоставляются и не дублируются в базах.
Чтобы изменения актуализировались в обеих базах, достаточно воспользоваться кнопками Прочитать измененные счета, Прочитать измененных контрагентов и передать обновленные данные в «Мегаплан».
Из 1С данные выгружаются в «Мегаплан» по той же схеме. Закрывающие документы попадают в карточку клиента во вкладку Файлы, а счета — в одноименную вкладку. Список счетов также виден в карточках сделок. При выгрузке документации можно воспользоваться фильтрацией по периоду или интервалу времени.
Рис. 5. Выгрузка закрывающих документов из 1С в «Мегаплан»
Через финансовый модуль «Мегаплана» можно также загружать банковские выписки. Если сумма финансовой операции покрывает сумму счета, то он автоматически изменит статус на Оплачен.
Рис. 6. Виджет загрузки выписки в «Мегаплан» из 1С
Интеграция 1С и CRM «Мегаплан» поддерживается для следующих решений 1С:
- 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 ред.3.0
- Облачная бухгалтерия 1С:Fresh
- 1С: Бухгалтерия предприятия для Беларуси, ред.2.1
