НДФЛ возврат. Подскажите

Добрый день. ЗУП 2.5.60.1<br> <br>Пример.<br> <br>В январе, феврале расчитали сотруднику ЗП. Уплатили налоги все ок. 10000 * 2 = 20000 (НДФЛ = 2600)<br> <br>В марте сотрудник приносит имущественный вычет действующий с 1 февраля. Вводим соответствующий документ. Расчитываем ЗП за март. НДФЛ за февраль сторнируется. (-1300) Все ок.<br>Вводим документ Возврат НДФЛ за февраль (1300).<br> <br>Вопрос. При заполнении формы 2НДФЛ выводит. Исчислено: 1300, Удердано 1300, Перечислено: 2600.<br> <br>Как быть с перечисленной суммой 2600. Пробуем в документе Перечисление НДФЛ в бюджет ввесли -1300. Все равно выводит в 2НДФЛ Перечислено: 2600?<br> <br>Спасибо.

по имущ.вычетам возврат НДФЛ запрещен. Удержаный (и, соответственно, перечисленный) "до справки" НДФЛ учитывается в последующих перечислениях.<br>> Пробуем в документе Перечисление НДФЛ в бюджет ввесли -1300<br>а платежку на "-1300" не пробовали?

Почему тогда документ Начисления зарплаты сторнирует НДФЛ. Как тогда быть? Получится в 2НДФЛ исчисленно: 1300 Удержано 2600. Излишне удержано: 1300. Перечисленно: 2600.<br>Как быть?

если сотрудник подал заявление на вычет в марте, то "излишне удержанным" будет только мартовский НДФЛ, если, конечно работодатель его все-же удержит. НДФЛ, удержанный с начала года (в вашем случае с февраля) до месяца подачи заявления не является "излишне удержанным" и не подлежит возврату. После подачи заявления (не уведомления на право вычета) при очередном расчете налога программа должна учесть НДФЛ исчисленный ранее с месяца получения права на вычет (который указан в уведомлении налогового органа) до месяца, в котором налогоплательщик обратился к агенту с заявлением на предоставление вычета. При этом сумма подлежащая уплате по токому сотруднику может "уйти в минус", который будет "выбран" в след.месяцах.<br>Посмотрите письмо Минфина от 17 января 2012 г. N 03-04-05/7-24<br>Документ возврата - лишний.

То есть в 2 НДФЛ по моему примеру все верно? Исчисленно: 1300 Удержано 2600. Излишне удержано: 1300. Перечисленно: 2600. <br> <br>Или в документе "Подтвержение права на имущественный вычет" необходимо было ставить дату приминения с 1 марта, с месяца когда сотрудник принес справку даже если в ней дата с 1 февраля.

Да, видимо, так. а год выбрать 2013.

Я не понял, про какой год вообще идет речь?<br>Если февраль еще не закончился, а у вас он уже перерасчитывается. И сотрудник что-то принес уже в марте.<br> <br>Вот письмо минфина еще есть "от 22 января 2013 г. N 03-04-06/4-18", где как раз ваш март с январем-февралем.<br> <br>Да, "Дату" надо ставить мартом. Январь, февраль не должны быть перерасчитаны.

> Я не понял, про какой год вообще идет речь?<br>про год, как налоговый период в котором получено право на сумму вычета.

>про год, как налоговый период в котором получено право на сумму вычета.<br>Это понятно. Не понятно какой конкретно год.<br>Если 2013, то в моем часовом поясе март еще не наступил, а февраль еще не расчитывался. <span>Какие там перерасчеты?</span><br><span>Если 2012, то... так и надо было спрашивать, как исправить прошлый год.</span>

может там "отвлеченный пример", поэтому и "путешествие в будущее"?