Мы продолжаем серию «Самое новое в 1С:Бухгалтерии 8», в которой регулярно рассказываем об изменениях в новых версиях решения, о том, что в них появилось интересного, важного и полезного для бухгалтера.
В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.159 добавлена возможность работы с потенциальными клиентами – лидами. Теперь можно ставить задачи, фиксировать звонки, письма и встречи по лидам, а также помечать лидов произвольными признаками (метками).
Предусмотрено распределение лидов на несколько групп по их текущему состоянию и визуализация карточек лидов на канбан-доске. Добавлена возможность работы с почтой компании прямо из программы. Каждое письмо может быть привязано к лиду и к ответственному сотруднику. Предусмотрено закрепление лидов по ответственным сотрудникам. Добавлена возможность для руководителя отбирать лидов по ответственным.
Аналогичные возможности добавлены и для фактических покупателей (контрагентов) – это метки, ведение истории взаимодействий, привязка писем к контактному лицу контрагента, анализ продаж по ответственным и пр.
Полный интерфейс: меню «Администрирование – Настройки программы - Функциональность – Лиды».
Полный интерфейс: меню «Справочники – Покупки и продажи – Лиды».
Меню «Главное – Взаимодействие – Почта».
Для составления отчета по продажам в разрезе ответственных достаточно сделать следующие настройки:
Простой интерфейс: меню «Настройки – Еще - Другие настройки – Администрирование – Настройки пользователей и прав – Пользователи».
Полный интерфейс: меню «Администрирование – Настройки программы – Настройки пользователей и прав – Пользователи».
Полный интерфейс: меню «Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты».
Полный интерфейс: меню «Продажи – Отчеты – Продажи по ответственным».
Ответственный по счету может настроить себе оповещение, и когда поступит оплата, он узнает об этом оперативно.
Полный интерфейс: меню «Продажи – Продажи – Счета покупателям».
Всю информацию серии можно найти по тэгу самое новое в 1С:Бухгалтерии. Или просто следите за нашими новостями!
Если бухгалтерия – то в 1С, если бухгалтерские новости – то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне – то в нашем Telegram-канале.
В материале использованы фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom.
ну что сказать. круто... теперь можно УНФ, УТ и CRM просто не внедрять.... :)))))))))
Интересно. А можно такую же по работе с подрядчиками? И хочется подробнее увидеть функционал канбан-досок, подскажите плз, где это можно посмотреть.