Самое новое в «1С:Бухгалтерии 8»: лиды и другие элементы CRM

Мы продолжаем серию «Самое новое в 1С:Бухгалтерии 8», в которой регулярно рассказываем об изменениях в новых версиях решения, о том, что в них появилось интересного, важного и полезного для бухгалтера.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.159 добавлена возможность работы с потенциальными клиентами – лидами. Теперь можно ставить задачи, фиксировать звонки, письма и встречи по лидам, а также помечать лидов произвольными признаками (метками). 

Предусмотрено распределение лидов на несколько групп по их текущему состоянию и визуализация карточек лидов на канбан-доске. Добавлена возможность работы с почтой компании прямо из программы. Каждое письмо может быть привязано к лиду и к ответственному сотруднику. Предусмотрено закрепление лидов по ответственным сотрудникам. Добавлена возможность для руководителя отбирать лидов по ответственным.

Аналогичные возможности добавлены и для фактических покупателей (контрагентов) – это метки, ведение истории взаимодействий, привязка писем к контактному лицу контрагента, анализ продаж по ответственным и пр.

Меню «Главное – Взаимодействие – Почта».

Для составления отчета по продажам в разрезе ответственных достаточно сделать следующие настройки:

Простой интерфейс: меню «Настройки – Еще - Другие настройки – Администрирование – Настройки пользователей и прав – Пользователи».

Полный интерфейс: меню «Администрирование – Настройки программы – Настройки пользователей и прав – Пользователи».

Ответственный по счету может настроить себе оповещение, и когда поступит оплата, он узнает об этом оперативно.

Если бухгалтерия – то в 1С, если бухгалтерские новости – то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне – то в нашем Telegram-канале.

В материале использованы фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom.