НДФЛ с подарка

Ситуация в базе "Зарплата + кадры": (7.7, редакция 2.3.)<br>1. Сотруднику был сделан подарок.<br>2. Согласно НК РФ данный сотрудник должен заплатить с подарка НДФЛ, хотя в доход сотруднику в виде денежной суммы этот подарок не входит.<br>3. Был высчитан этот НДФЛ, равный 817,44.<br>4. Создание документа НДФЛ с подарков:<br> МЕНЮ СПРАВОЧНИКИ-РАСЧЕТ З/П-ПОМОЩНИК ВВОДА ВИДОВ РАСЧЕТОВ<br>4.1. Выбрано ввести новое удержание<br>4.2. Введено название удержания: НДФЛ с подарков<br>4.3. Выбран способ расчета: фиксированной суммой<br>4.4. Выбрано: удержание носит разовый характер<br>4.5. Далее «готово»<br>4.6. После этого документ появился в см. п. 5<br>5. Где находится документ НДФЛ с подарков:<br>МЕНЮ СПРАВОЧНИКИ-РАСЧЕТ З/П-ВИДЫ РАСЧЕТОВ-ЗАКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ<br>6. Удержание с сотрудника НДФЛ С ПОДАРКА (817,44) производилось в сентябре 2008г. через документ:<br> МЕНЮ ДОКУМЕНТЫ-ВВОД РАСЧЕТОВ СОТРУДНИКАМ-ВВОД РАСЧЕТА СОТРУДНИКУ<br>в поле СОТРУДНИК был выбран: данный сотрудник<br>в поле НАЧИСЛЕНИЯ был выбран: НДФЛ С ПОДАРКА, после выбора которого, графа НАЧИСЛЕНИЕ поменяла название на УДЕРЖАНИЕ<br>в поле ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ УДЕРЖАНИЯ с….. по…. введен период с 01.09.2008г. по 30.09.2008г.<br>в поле СУММА введена сумма: 817,44<br>Документ был проведен.<br>7. При расчете заработной платы данного сотрудника за сентябрь 2008г. машина удержала с него НДФЛ с подарка, но при формировании свода проводок, налоговой карточки 1-НДФЛ за сентябрь 2008г. и последующие месяцы, программа указывает на излишне удержанную сумму 817,44.<br>Приходится каждый месяц делать ручную корректировку этой суммы через документ:<br> МЕНЮ ДОКУМЕНТЫ-ЖУРНАЛ РАСЧЕТА З/П, выбирается сотрудник и корректируется сумма НДФЛ.<br>8. Какой документ надо создать и окончательно поправить НДФЛ у сотрудника?<br>Спасибо!!!

Надо было сделать новое начисление, убрав галочку предоставляется в денежной форме. Включить его в базу по НДФЛ. В документе выбрать это начисление с указанной суммой. НДФЛ правильно расчитается.

Надо было ввести начисление (а не удержание НДФЛ), например "Подарок", но на закладке "Выдача на руки" убрать "галочку" Предоставляется в денежной форме. А затем в этом начислении указать код дохода по НДФЛ 2720. Начислилась бы в недежной форме стоимость подарка и НДФЛ удержался бы нормально. Да, и включить это начисление в базу НДФЛ.<br><br><br>P.S. poldarsa, ну надо же как мы дружненько ответили!

Огромное спасибо за быстрый ответ!!! Конечно в будущем мы именно так и будем посупать.<br>Правильно ли я поняла, что это уже никак не поправишь? если только пересчитать з/п с сентября...?

А попробуйте (если возможно) в декабре ввести это начисление. Думаю, что закроется НДФЛ.

Спасибо за ответ! Пересчитали декабрь, в своде проводок и 1 НДФЛ теперь все правильно.

Все сделали как написано, ввели новое начисление, код для НДФЛ 2720, программа видит это начисление в неденежной форме в расчетном листке, а НДФЛ не удерживает, и в налоговой карточке не показывает. Почему это может быть?

Включите это начисление в базу НДФЛ (это уже ранее было написано).

Сделала документ удержание НДФЛ, а в Карточке налоговой все равно дохода нет такого(2720)

> Сделала документ удержание НДФЛ<br><br> Вики, какой документ? Никакого документа не надо. Войдите в вид расчета НДФЛ - затем в базу (где включены все виды выплат, с которых должен удерживаться налог) и включите "Подарок" в эту базу. <br><br> Вы ведь создали новый вид расчета, так откуда, если образно сказать, вид расчета НДФЛ "знает", что с этого "Подарка" надо удержать налог? Вот когда Вы включите в базу НДФЛ этот новый вид расчета, то НДФЛ "сообразит" и конечно не упустит своего - удержит однозначно!