НДФЛ - Начисление за первую половину месяца в Феврале.

ЗУП 3.1.24.408
1. Рассчитали аванс за Январь
2. Выплатили
3. Рассчитали ЗП за январь (! планируемая дата выплаты 31.01.2023).
4. Выплатили ЗП в начале февраля 01.02.2023г.
5. Рассчитали аванс за Февраль, и...
Далее непонятная ситуация - вопрос в расчете НДФЛ при авансе за Февраль. Суммы НДФЛ меньше 13% от сумм рассчитанного аванса - как формируется сумма не понимаю.

Но если выплатить зп за Январь в конце Января - то при расчете аванса за Февраль - проблемы не возникает.

Или если в начислении зп за январь указать планируемую дату выплаты 01.02.2023 - то проблемы тоже нет.
Кто-то может прояснить ситуацию?

dr_dom, необходимо указывать наиболее ожидаемую дату выплаты для предотвращения перерасчетов налога. Очень важно соответствие планируемой и фактической даты выплаты, если период переходящий (за январь в феврале). НДФЛ и вычеты в документе "Начисление зарплаты и взносов" рассчитывается на планируемую дату выплаты, указанную в документе. По факту вы выплатили в феврале, значит, в "Начислении зарплаты и взносов" должны были рассчитаться суммы на дату выплаты 01.02.2023, а не 31.01.2023 (примениться соответствующие вычеты, отразится дата выплаты дохода).
Необходимо (сделать копию базы) внести исправление в документы-начисления (даты, пересчитать налог) и проверить НДФЛ по отчетам, регистру налогового учета. В Ведомости на выплату никакие даты и суммы не исправляются - это факт. И про последовательность проведения не забывайте. По кнопке "Еще" можно посмотреть движение документа по регистрам

Анастасия Гурьева 1С, спасибо за внимание к теме.
Но в вашем сообщении не нашел ответа на свой вопрос, как происходит расчет в п.5. Если владеете информацией - дополните пожалуйста.

Ранее период начисления налога был календарный месяц. В этом году "...с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.". В этом случае все равно, когда Вы выплачиваете зп. К зарплате прибавьте аванс - это база месячного расчета....

ABell, так должно быть. Но вопрос про программу и ее логику, т.к. ее результат отличается - проверьте.
Алгоритм получения "ошибки" в первом сообщении. (в расчете зп предполагаемая дата выплаты - конец месяца. Фактически выплата в начале след.месяца)

Пример из программы:
Февраль, сотрудник с окладом 17241р
Аванс за февраль был до 22.02
Выплата ЗП за Февраль - 7662.67, НДФЛ 996

Аванс на 15.03:
Сумма 7 836,82
НДФЛ - не рассчитался

Пересчитаем Аванс на 20.02:
Сумма: 10 187,86
НДФЛ: 79

Как программа это высчитала, в чем логика?

Сумма, с которой не исчислен НДФЛ - 9578,33 - это сумма предыдущего аванса, который был выплачен до 20.02. Каким вообще боком тут эта сумма фигурирует?

dr_dom, сейчас фактически в программе продолжает реализовываться с некоторыми костылями старый алгоритм - предварительный расчёт НДФЛ в документах авансовых начислений в расчёте на то, что окончательный НДФЛ рассчитывается на дату окончательной выплаты в Начислении зарплаты за месяц и эти данные используются в бухучете. Поэтому мало того, что в этом алгоритме в новых реалиях куча ошибок для нестандартных ситуаций, так ещё необходимо чётко придерживаться рекомендаций 1С по расчёту, а именно в документах начислений ставить дату предполагаемого получения дохода наиболее близкую к реальной дате выплате и не допускать разнос их по разным месяцам, т.к. при этом требуется перерасчёт исчисленного налога, который был рассчитан для запланированной выплаты в другом месяце, особенно важно это при наличии вычетов. А документы выплаты могут только переносить суммы дохода и НДФЛ, но не пересчитывать доход и НДФЛ в полной мере. Будем надеяться, что когда-нибудь будет реализован более адекватный алгоритм, как-то примиряющий расхождения между БУ и НУ.

dr_dom пишет:

Перечитал несколько раз вопрос автора и все ответы.
Допустим реквизит "дата выплаты" в документе начисления ЗП влияет на применение вычетов (учитываться будут в этом месяце или в следующем).
Все равно не понятно, почему выплата ЗП влияет на начисленный НДФЛ в следующих документах. И проблема не с вычетами.
Даже если зарплата за месяц не меньше аванса, а равна авансу, то все равно не будет выплаты той датой которая в начислении ЗП. Движения регистра не будут закрыты. А будут закрыты при следующей выплате. Например выплаты ЗП за январь нет, есть выплата за февраль. Там что-то двигается по авансу и зарплате за январь (и за февраль само собой), вроде бы все нормально. Но, теперь считаем премию, которая будет в середине марта. И получаем НДФЛ меньше на сумму НДФЛ, который был в авансе за январь!!! Причем между авансом за январь и выплатой ЗП за февраль были другие документы начисления, и в них рассчитался правильный НДФЛ. Проблемы начинаются после выплаты ЗП за февраль, который якобы не соответствует "дате выплаты" из документа начисления.
Это караул!!! Объясните, пожалуйста, как теперь правильно работать или ждем исправлений? Или подскажите, как контролировать правильность начисления НДФЛ. Это же налоги, не какие-нибудь отчеты по статистике.