Доступ к документу Коммерческое предложение осуществляется из раздела Продажи по ссылке Коммерческие предложения. В шапке документе следует указать контрактное лицо контрагента, наименование контрагента (необязательно) и тему - суть предложения (например, предмет сделки или объект закупки). По умолчанию в шапке Коммерческого предложения устанавливается статус В работе (статусы документа также могут принимать значения Отменено и Согласовано).
Для первоначальной версии коммерческого предложения следует указать дополнительные условия (произвольный текст об условиях оплаты, сроках поставки, гарантийных обязательствах) и информацию о скидках. Срок действия коммерческого предложения устанавливается автоматически как следующий день от даты документа. Срок действия можно изменить вручную.
В табличной части следует указать наименование товаров (работ, услуг), их количество, стоимость, ставку НДС, НДС и общую стоимость. Сформированное коммерческое предложение можно вывести на печать или отправить по электронной почте потенциальному покупателю (контактному лицу).
По разным причинам условия коммерческого предложения могут не устроить покупателя. Кроме того, со стороны продавца также могут измениться условия поставки, связанные с различными факторами. В этом случае в документе Коммерческое предложение можно создать новую версию предложения (кнопка Добавить версию).
В новой версии коммерческого предложения устанавливается новая дата (текущая дата компьютера). Дополнительные условия, скидки и табличная часть новой версии автоматически заполняется сведениями из предыдущей версии. Устанавливается срок действия новой версии - следующий день от даты новой версии. В новой версии можно скорректировать дату, табличную часть, срок действия, информацию о скидках и условиях поставки. При этом прежняя версия коммерческого предложения сохраняется. Таким образом, разные версии коммерческого предложения хранят всю историю взаимодействия с потенциальным покупателем.
Если в документе Коммерческое предложение создается несколько версий предложения, то рабочей считается текущая версия. Любую версию можно сделать текущей по команде Сделать текущей. Выводится на печать и отправляется по почте только текущая версия коммерческого предложения.
После согласования коммерческого предложения можно выставить счет покупателю (команда Создать на основании – Счет покупателю). При этом статус документа Коммерческое предложение автоматически принимает значение Согласовано.
Статусы можно менять вручную как в форме документа Коммерческое предложение, так и в списке указанных документов по команде Изменить статус.
В списке Коммерческие предложения истекший срок действия подсвечивается красным шрифтом.
