Видеоролик выполнен в amoCRM и «1С:Бухгалтерии 8» облачная версия 3.0.60.46.
После успешного подключения виджета «1С» в amoCRM в разделе Настройки появляется подраздел 1С. В этом подразделе можно:
- изменить префикс для счетов, формируемых в amoCRM. По умолчанию предлагается префикс АМ;
- просмотреть список юридических лиц, импортированных из 1С, от чьего имени будут выставляться счета.
Дальнейшая работа происходит в разделе Сделки.
Для создания новой сделки первоначально требуется указать покупателя-контрагента в поле Юр.лицо. По введенному ИНН/КПП (или его части) происходит поиск в списке контрагентов, который подтягивается из 1С. После того, как покупатель определен, его следует сохранить.
Выставление счетов выполняется на вкладке 1С по команде Создать счет. При формировании счета из 1С автоматически подтягивается список номенклатуры с ценами.
Созданный на стороне amoCRM счет автоматически загружается в список счетов программы 1С. Счета, созданные в 1С, не загружаются в amoCRM, но в 1С можно отредактировать загруженный из amoCRM счет (например, добавить новую позицию или изменить цену и количество). Изменения будут автоматически отображены в карточке сделки в amoCRM.
Когда в 1С регистрируется оплата или отгрузка по счету из amoCRM, его статус меняется, и указанные изменения также подтягиваются в amoCRM.
