Сумма премии в отчете "Расшифровка 6 НДФЛ"

Добрый день.
УПП 8.2(8.2.19.130) ред. 1.3(1.3.115.2)
В отчете "Расшифровка 6 НДФЛ" сумма премии попадает в период с 01.10.2018 по 31.12.2018, а надо что бы попадала в период с 31.12.2018 по 11.01.2019 т.е должна попадать в 1 квартал 2019 вместе с суммой зар. платы.

Подскажите как это сделать?

[FILE ID=47497][FILE ID=47498]

Ela, у вас премия стоит под кодом 2002, но с флагом "Соответствует оплате труда". Т.е. в учете по НДФЛ будет учтена точно так же, как зарплата за месяц начисления зарплаты - в последний день декабря, что программа добросовестно и сделала и, думаю, включила в раздел 1 6-НДФЛ за 2018 год. А в какой период попадёт премия во 2-й раздел 6-НДФЛ, зависит от того, когда эта премия была выплачена.

Геннадий С, если убрать галку "Соответствует оплате труда", то ситуация остается без изменений. А нам надо что бы премия попала вместе с зар.платой в первый квартал в 6 НДФЛ во 2 раздел.

Ela, документы пересчитали/перепровели? Выплачивали когда?

Ela, то, что вам надо, значения никакого не имеет. Имеет значение, что и как нужно указать в 6-НДФЛ, чтобы заполнение соответствовало реальным хозяйственным операциям и требованиям ФНС. Попадание премии во 2-й раздел 6-НДФЛ зависит от единственного фактора - когда эта премия на самом деле выплачивалась, т.е. когда был удержан НДФЛ с неё. Если до (исключая) 29.12.2018, то она во 2-й раздел попадёт в расчёте за 2018 год, если 29.12 или после, то независимо от Вашего желания она будет показана в 1 кв. 2019 года.
Однако, скажу я Вам, что 8.2 (хоть ЗУП, хоть УПП) крайне своевольно заполняет 6-НДФЛ и никак нельзя гарантировать, что это будет сделано корректно. Для начала посмотрите даты в движениях документов начисления и выплат премии по регистру НДФЛ расчеты налогоплательщика с бюджетом, а также поставьте верную дату выплаты в документе начисления премии (зарплаты) и перепроведите документы.

Геннадий, "во 2-й раздел 6-НДФЛ зависит от единственного фактора - когда эта премия на самом деле выплачивалась"
А разве ее попадание не зависит от крайней даты, перечисления этой премии?

Рисовод, конечно, определяется сроком уплаты НДФЛ, который, в свою очередь, зависит от даты выплаты. А дату выплаты премии ТС не озвучила, как не озвучила и то, как именно конфигурация сформировала блок строк во 2-м разделе по этой премии. Можно только догадываться, что в самой 6-НДФЛ это не проверялось, только в отчётах по 6-НДФЛ. Это же 8.2, там от настроек учёта НДФЛ многое зависит, причём, корректного учёта всё равно трудно добиться. Непонятно, почему в расшифровке премий нет ни документов начислений, ни сумм НДФЛ, м.б. некорректно заполнены сами документы начисления этих премий.

Геннадий С, Дата выплаты НДФЛ 31.12.2018;
Дата выплаты зарплаты 10.01.2018
Бухгалтера в документе премия на вкладке НДФЛ удаляют сумму НДФЛ, далее эта сумма попадает в документ зарплата.

Ela, ещё раз. Уплата НДФЛ на содержимом 6-НДФЛ никак не отражается. Можете хоть через год уплатить, но если выплатили саму премию в январе, то НДФЛ удерживается при выплате и в 6-НДФЛ он должен попасть в январе. И нам не нужна информация по уплате НДФЛ, нужна информация, когда премия была выплачена работникам, дату ведомости укажите.

.Ela пишет:

Если Вы удалите НДФЛ из документа премии, то он не будет привязан к этому документу и в раздел 2 6-НДФЛ доход в виде премии не попадёт, программа увидит только доход по остальной зарплате, хотя удержание НДФЛ должно произойти полностью. Вы бы лучше привели скрины с самого документа 6-НДФЛ - расшифровку 1 раздела и строки из 2-го. Вам нужно, чтобы получилось, что в 1 раздел сумма премии и НДФЛ с премии (стр. 20 и 40) попали в расчет за 2018 год (дата получения дохода 31.12.2018), а во 2-й раздел они по любому попадут в 1 кв. 2019 года. Что у вас не так получается в самом 6-НДФЛ?

Геннадий С, сумма премии попадает в 4 квартал 2018 года .