Излишний НДФЛ ЗУП и БП

Добрый день! Вопрос по ЗУП 3.1
Излишне удержанный НДФЛ у сотрудника, с апреля по ноябрь 2016 года были заведены документы "Перерасчет НДФЛ", после создан документ "Возврат НДФЛ", далее документом "Ведомость перечисления на счет" в поле Выплачивать указан Возврат НДФЛ и выбран документ, по кнопке заполнить заполняет сумму.
В документе Начисление Зарплаты в закладке Корректировки выплаты заполняется сумма с минусом. Информация Возвращено излишне удержанного налога в ЗУПе указывается. Верно ли сделано? и другой вопрос, как этот перерасчет отразить в БП 3.0(настроен обмен между базами)?

Сашка, документ "Перерасчёт НДФЛ" используется только по окончании налогового периода или после увольнения, когда расчёты по году закончены, но нужно учесть какие-то изменения в исчислении. В течение налогового периода в нём нет необходимости, т.к. расчёт НДФЛ идёт нарастающим итогом по году. Проверьте, как этот возврат отражается на правильности заполнения 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. На обмене с БП возврат не сказывается (это сумма, на которую можно уменьшить платежи по удержанному НДФЛ в бюджет), перерасчёты НДФЛ сказываются в части изменения текущего исчисленного НДФЛ, но это автоматом переносится в документе Отражение зарплаты в бухучёте.

impuls, ситуация вообще такая, есть сотрудник, иностранец, ему начисляли НДФЛ стандартно, после уже, в декабре ввели авансовый платеж на патент, соответственно завели документ авансовый платеж, внесли сумму за месяцы работы в этом году, дата операции начало декабря, в документе начисление зарплаты аванс засчитался за декабрь. А за остальные месяцы, предыдущие, как реализовать? Если заводить "Авансовый платеж" то в справке 2-НДФЛ будет только информация о зачтенных авансовых платежах, излишний не появляется. Если сделать "Пересчет НДФЛ" в декабре и указать в поле зачет аванс.платежей оставшуюся сумму по всем не учтенными месяцам, то в справке 2-НДФЛ юудет указано, что зачли всю сумму авансового платежа и так же излишне удержанный НДФЛ. Так будет корректно? Если заводить документ "Возврат НДФЛ" после этого и указать что вернули в декабре, то в справке 2-НДФЛ как то цифры совсем меняются...скрин сделал

По справке 6-НДФЛ в строке 090(Сумма налога, возвращенная налоговым агентом) раздела 1 Без документа Возврат НДФЛ равна 0
С документом Возврат НДФЛ равна сумме излишне удержанного. Но меня пугает справка 2-НДФЛ, получается в строке Удержано получается разница из Излишне удержаного - Удержано ранее. Верно ли?

Сашка, к сожалению в возвратах по авансовым платежам по патенту не спец, не сталкивался. Смотрите, будут ли Ваши документы соответствовать требованиям НК РФ. По Вашим скринам с удержанным НДФЛ, на который и влияет документ "Возврат НДФЛ" всё в порядке, излишне удержанного, как и неудержанного нет. Чтобы уменьшилась сумма перечисленного налога в 2-НДФЛ, нужно ИМХО в документ Перечисление НДФЛ в бюджет добавить суммы отрицательного НДФЛ по возврату на дату возврата.
Перерасчёты НДФЛ ведут к изменению исчисленного налога за соответствующие периоды, это изменение исчисленного налога и должно попасть в документ отражение зарплаты по строке НДФЛ сотрудника для синхронизации с бухгалтерией. Удержанный же налог в отражение зарплаты не попадает, эта сумма в ЗУП для сведения, сколько нужно уплатить налога по датам удержания, и в бух. проводках не участвует. Возвраты НДФЛ показывают, на сколько можно уменьшить уплату в бюджет по сравнению с удержанным налогом.