Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Интеграция 1С и CRM «Мегаплан»: подключение и работа

18.05.2018
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

Интеграция 1С и CRM «Мегаплан»: подключение и работа
Интеграция 1С с CRM-системой для управления продажами, проектами и финансами «Мегаплан» позволяет синхронизировать списки счетов, каталоги контрагентов, товаров и услуг у менеджера по продажам и бухгалтера.

CRM-система «Мегаплан» для управления продажами, проектами и финансами включает в себя также планировщик задач и дел. Облачная версия работает онлайн, как обычный сайт. Коробочная версия устанавливается на сервер компании-заказчика и работает локально. Интеграция с 1С предусмотрена на тарифе «CRM: Клиенты и продажи+» как в облачном, так и в коробочном решении.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

С помощью интеграции 1С с «Мегапланом» в программы 1С попадают счета, выставленные из «Мегаплана», а в «Мегаплане» отражаются данные по оплатам и дублируются закрывающие документы. Благодаря синхронизации бухгалтеру не нужно вносить в базы одни те же сведения по нескольку раз.

Возможности интеграции 1С и «Мегаплана»

Интеграция происходит через модуль синхронизации на стороне 1С. В облачной 1С:Fresh обработчик уже встроен, а для локальной системы 1С нужно сначала скачать файл на компьютер.

Благодаря тому, что модуль обработки открывается из 1С, сохраняется полный контроль над бухгалтерией. Можно не беспокоиться, что кто-то случайно или намеренно исказит бухгалтерскую информацию.

Интеграция поддерживает двухстороннюю синхронизацию счетов, контрагентов, товаров и услуг. Кроме того, для дальнейшей передачи клиентам в «Мегаплан» из 1С могут загружаться закрывающие документы: ТОРГ-12, счет-фактура, акт выполненных работ и товарно-транспортная накладная.

Рис.1.png

Рис. 1. Модуль синхронизации 1С с «Мегапланом»

Синхронизация происходит в полуавтоматическом режиме: чтобы она стартовала, нужно запустить программу-обработчик и выбрать нужное действие.

Основные возможности интеграции 1С с CRM «Мегаплан»: 
  • загрузка счетов из «Мегаплана» в 1С и выгрузка счетов из 1С в «Мегаплан» (счета также можно просматривать и синхронизировать выборочно);
  • синхронизация статусов счетов в «Мегаплане» и в 1С после завершения обработки;
  • синхронизация контрагентов в «Мегаплане» с контрагентами в 1С в обе стороны;
  • синхронизация товаров и услуг из справочников номенклатуры 1С с позициями заказа в «Мегаплане» в обе стороны;
  • загрузка закрывающих документов из 1С в «Мегаплан».

Как подключить интеграцию с «Мегапланом»

Подключение «Мегаплана» к облачному сервису 1С:Fresh

Чтобы подключить CRM «Мегаплан» к облачной бухгалтерии 1С, нужно провести несложную настройку:

  • запустить бухгалтерию 1С:Fresh через тонкий клиент и в меню выбрать Администрирование
  • открыть Дополнительные обработки и выбрать Синхронизация с Мегапланом
  • в появившемся окне указать данные доступа в аккаунт «Мегаплана»
  • для последующих синхронизаций использовать тот же алгоритм

Рис.2.png

Рис. 2. Включение интеграции 1С:Fresh с Мегапланом

Подключение «Мегаплана» к коробочной 1С

Чтобы подключить CRM «Мегаплан» к 1С локально, также нужно совершить несколько простых действий:

  • скачать программу обработки на компьютер с установленной 1С:Бухгалтерией
  • открыть файл из меню программы
  • в появившемся окне указать данные доступа в аккаунт «Мегаплана»
  • для последующих синхронизаций использовать тот же алгоритм.

Рис.3.png

Рис. 3. Включение интеграции коробочной 1С с Мегапланом

При загрузке счетов из «Мегаплана» можно задать префикс для номера счета, чтобы понимать их источник. Например, префикс МП может означать «Мегаплан».

Вместе со счетами в 1С загружаются новые контрагенты с заполненными полями и номенклатурные позиции. Для каждого контрагента, не найденного в базе 1С, и новой номенклатуры автоматически создается своя карточка.

Когда в 1С фиксируется оплата по счету из «Мегаплана», его статус в в CRM-системе меняется в соответствии со статусом 1С.

Рис.4.png

Рис. 4. Загрузка счетов из «Мегаплана» в 1С

«Мегаплан» запоминает идентификаторы 1С (УИД) для найденных или созданных элементов справочников клиентов, счетов и товаров. Благодаря этому элементы сопоставляются и не дублируются в базах.

Чтобы изменения актуализировались в обеих базах, достаточно воспользоваться кнопками Прочитать измененные счета, Прочитать измененных контрагентов и передать обновленные данные в «Мегаплан».

Из 1С данные выгружаются в «Мегаплан» по той же схеме. Закрывающие документы попадают в карточку клиента во вкладку Файлы, а счета — в одноименную вкладку. Список счетов также виден в карточках сделок. При выгрузке документации можно воспользоваться фильтрацией по периоду или интервалу времени.

Рис.5.png

Рис. 5. Выгрузка закрывающих документов из 1С в «Мегаплан»

Через финансовый модуль «Мегаплана» можно также загружать банковские выписки. Если сумма финансовой операции покрывает сумму счета, то он автоматически изменит статус на Оплачен.

Рис.6.png

Рис. 6. Виджет загрузки выписки в «Мегаплан» из 1С

Интеграция 1С и CRM «Мегаплан» поддерживается для следующих решений 1С:

  • 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 ред.3.0
  • Облачная бухгалтерия 1С:Fresh
  • 1С: Бухгалтерия предприятия для Беларуси, ред.2.1

Подробная инструкция по настройке интеграции 1С с CRM «Мегаплан».


Поделиться с друзьями:

Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

 
Ставка НДФЛ для нерезидентов

Нужно ли снижать ставку НДФЛ для трудовых доходов нерезидентов?

Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги