Задвоение налогового вычета
04.03.2019
11:35
#1
Комплексная автоматизация 2 (2.4.6.189). У сотрудника задваивается вычет в сентябре 2018 г. Сотрудник прият на работу 01.09.2017 г., уволен 01.10.2018 г. Очередной отпуск был с 02.08.2018 г. по 10.09.2018 г. В сентябре вычет на ребёнка предоставлен дважды.
| Данные по выплатам и отпускным рассчитаны верно, но в Регистре налогового учета НДФЛ имеются данные: | ||
| Месяц налогового периода Август | ||
| Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 102 440,20 | ||
| 126 | - | 1 400,00 |
| Итого за месяц: | 1 400,00 | |
| Итого с начала налогового периода | 11 200,00 | |
| Месяц налогового периода Сентябрь | ||
| Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 111 085,20 | ||
| 126 | - | 2 800,00 |
| Итого за месяц: | 2 800,00 | |
| Итого с начала налогового периода | 14 000,00 | |
| Месяц налогового периода Октябрь | ||
| Доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода 118 404,16 | ||
| 126 | - | 1 400,00 |
| Итого за месяц: | 1 400,00 | |
| Итого с начала налогового периода | 15 400,00 |
Это верно или какая-то ошибка в расчете?
Возможно, вычет предоставлен правильно, т.к. имеется переходящий отпуск и вычет должен предоставляться за каждый месяц отпуска?
Ответили:
пост #2
04.03.2019
12:09
#2
Ответ на
пост №1
Николай, отпускные когда выплатили? То, что отпуск переходящий не влияет на право на вычеты. Тут важна дата получения дохода, а по отпускным это дата выплаты их. Ответили:
пост #3
04.03.2019
13:34
#3
Ответ на
пост №2
Рисовод, В документе Отпуск Выплата В межрасчетный период, Дата выплаты 27.08.2018
Ответили:
пост #4
04.03.2019
13:55
#4
Ответ на
пост №3
Николай, в сентябре должен быть один вычет. Может последовательность отражения в программе как то нарушена? Ответили:
пост #5
04.03.2019
14:36
#5
Ответ на
пост №4
Рисовод, Да, вполне может быть такое. Сегодня к сожалению, уточнить не смогу, т.к. рабочий день закончился, а завтра у расчетчиков всё постараюсь выяснить.
Я с этой конфигурацией сталкиваюсь впервые, точно не знаю алгоритм расчета, последовательности и т.д.. Если можно, подскажите пожалуйста, какова должна быть последовательность отражения в программе и что нужно проверить в первую очередь?
Ответили:
пост #6
04.03.2019
14:39
#6
Ответ на
пост №5
Николай, я эту конфигурацию тоже не знаю, но последовательность должна быть как "по жизни", а не начислять, например, отпуск после увольнения. и т.п. Ответили:
пост #7
05.03.2019
08:13
#8
Посмотрели последовательность документов, вроде как верная:
Отпуск за август 27.08.2018
Начисление зарплаты и взносов 31.08.2018
Увольнение 01.10.2018
В движениях по документу Отпуск есть движение по регистру
Т.е., в сентябре вычет предоставлен, но не указан месяц предоставления вычета.
В движениях по документу Начисление зарплаты и взносов по этому сотруднику нет движений по регистру "Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)" .
В движения по документу "Увольнение" есть движения по этому сотруднику ,с разбивкой по периоду:
Это верно, что в движениях по 2-м документам в сентябре предоставлено 2 вычета?
Как-то некрасиво таблицы вставились, прикрепил файл...
Источник:
Отпуск за август 27.08.2018
Начисление зарплаты и взносов 31.08.2018
Увольнение 01.10.2018
В движениях по документу Отпуск есть движение по регистру
| Регистр накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)" (1) | |||||||||||||||
| Стандартные реквизиты | Измерения | Ресурсы | Реквизиты | ||||||||||||
| Активность | Период | Головная организация | Физическое лицо | Месяц налогового периода | Код вычета | Регистрация | Организация | (не используется) Код вычета | Сумма | Удалить организация | Подразделение | Вычет межрасчетного периода | Включать в декларацию по налогу на прибыль | Сторно | Месяц периода предоставления вычета |
| Да | 27.08.2018 0:00:00 | ххххх ООО | Иванов Иван Иванович | 27.08.2018 | 126/114 | ИФНС | хххх ООО | 1 400,00 | основное | Да | Нет | Нет |
В движениях по документу Начисление зарплаты и взносов по этому сотруднику нет движений по регистру "Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)" .
В движения по документу "Увольнение" есть движения по этому сотруднику ,с разбивкой по периоду:
| Регистр накопления "Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)" (3) | ||||||||||||||||
| Стандартные реквизиты | Измерения | Ресурсы | Реквизиты | |||||||||||||
| Активность | Период | Головная организация | Физическое лицо | Месяц налогового периода | Код вычета | Регистрация | Организация | (не используется) Код вычета | Сумма | Удалить организация | Подразделение | Вычет межрасчетного периода | Включать в декларацию по налогу на прибыль | Сторно | Месяц периода предоставления вычета | |
| Да | 30.09.2018 0:00:00 | ххххООО | Иванов Иван Иванович | 30.09.2018 | 126/114 | ИФНС | ххххООО | 1 400,00 | основное | Да | Нет | Нет | 01.09.2018 | |||
| Да | 01.10.2018 0:00:00 | ххххООО | Иванов Иван Иванович | 01.10.2018 | 126/114 | ИФНС | ххххООО | 1 297,30 | основное | Да | Нет | Нет | 01.10.2018 | |||
| Да | 01.10.2018 0:00:00 |
| Иванов Иван Иванович | 01.10.2018 | 126/114 | ИФНС | ххххООО | 102,70 | основное | Да | Нет | Нет | 01.10.2018 |
Как-то некрасиво таблицы вставились, прикрепил файл...
Источник:
Уточненная декларация НДСПерепроведение документов при изменении данных в документе начинается с первого числа корректируемого месяца
Читают тему
(гостей: 1)