ЗУП 3.1. Вернуть излишне удержанный НДФЛ с мат.выгоды от экономии на процентах за пользование займом

Здравствуйте, Коллеги!
Научите, пожалуйста, как в ЗУП 3.1 правильно вернуть излишне удержанный и перечисленный НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах за пользование займом.
В январе 2021 года сотруднику оформил "Договор займа" на 72 месяца. Договор беспроцентный. Соответственно возникает "материальная выгода от экономии за пользование заемными средствами". НДФЛ с мат.выгоды - 35%.
Сотрудник потратил ссуду на покупку жилья.
В июне 2021 года оформил "Уведомление НО о праве на вычеты (имущественный вычет)".
Оформил "Изменение условий договора займа", указав, что с июня 2021 года "мат выгода больше не облагается НДФЛ по ставке 35%".
В документе "Начисление зарплаты и взносов" при расчете "НДФЛ" с зар.платы сотрудник получает имущественный вычет. И это ХОРОШО.
Но как вернуть сотруднику удержанный НДФЛ , который был начислен с января по июнь по ставке 35% за пользование беспроцентной ссудой ?

Петр М, Возврат регистрируется соответствующим документом "Возврат НДФЛ" во вкладке "Налоги и взносы". Выбирается сотрудник и по нему автоматически встают излишне удержанные суммы. Заполняют только поле выплаты в межрасчётный период или с зп. После регистрации документа, в ведомости на выплату появится сумма и ссылка на только что созданный документ возврата НДФЛ

Елена Семененко, Спасибо. Но, к сожалению, в документ "Возврат НДФЛ" исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по ставке 35% не попадает. НДФЛ с зарплаты (13%) попадает, а с мат.выгоды (по ставке 35%) - нет

Петр М, попробуйте создать новый документ (можно от сегодняшнего числа) в "Операции учета НДФЛ" и заполнить его по датам получения дохода (январь-май 2021) и полученным суммам материальной выгоды со знаком минус. Каждый месяц и сумма должны быть с новой строки в таблице. Увидеть суммы мат.выгоды можно в справке о доходах для сотрудника за 2021 год (вкладка 35%).
После проведения создать новый документ в "Перерасчеты НДФЛ". Налоговый период указать 2021 (иначе суммы не встанут). Месяц перерасчета можно оставить текущий (или в том, где вам нужно, посмотрите по регистру налогового учета). По кнопке "Заполнить" попадет налог по ставке 35% с минусом.
Теперь можно создать "Возврат НДФЛ", в котором за май 2021 встанет сумма налога по ставке 35% к возврату.

Возврат регистрируется соответствующим документом "Возврат НДФЛ" во вкладке "Налоги и взносы". Выбирается сотрудник и по нему автоматически встают излишне удержанные суммы. Заполняют только поле выплаты в межрасчётный период или с зп. После регистрации документа, в ведомости на выплату появится сумма и ссылка на только что созданный документ возврата НДФЛ

Петр, но если матвыгода не облагается с июня, то где основания для возврата предыдущего удержанного налога? Нужно иметь также ввиду, что налог по ставке 35 % не подсчитывается нарастающим итогом. И непонятно также, можно ли возвращать НДФЛ по ставке 35% за счёт НДФЛ, удержанного по ставке 13 %.

Лучший способ вернуть НДФЛ это в следующем месяце при его начислении разницу не доплатить!!!